客户关系管理软件系统（CRM）

CRM 核心就是管好客户线索、跟进记录、成交订单、客户回访，提升销售转化，沉淀客户资产，避免销售离职带走客户。

核心基础模块

1. 客户线索管理

   线索录入、公海池分配、线索转客户、重复客户查重、客户标签分组、来源记录（抖音 / 朋友圈 / 线下 / 广告）。

2. 销售跟进管理

   跟进日志、拜访记录、通话记录、待办提醒、跟进阶段流转（线索‑意向‑报价‑谈判‑成交‑流失），完整还原每一次沟通。

3. 商机 & 订单管理

   商机建立、报价单、合同录入、订单台账、回款计划、回款记录、未回款预警，统计应收款项。

4. 客户档案

   客户基础信息、联系人多联系人管理、历史订单、历史跟进、消费记录、客户等级，完整 360 度客户视图。

5. 统计报表

   销售业绩、线索转化率、成交统计、回款统计、员工跟进量、客户来源分析，直观看团队产出。

6. 权限组织架构

   部门、员工账号、数据权限控制，销售只能看自己客户，主管看全部门，防止客户数据泄露。

可选增值模块

• 短信通知：客户回访提醒、营销短信、回款提醒
• 工单售后：客户问题登记、售后处理跟踪
• 产品库：产品价格、库存，下单直接选产品
• 移动端：手机查看客户、写跟进、接收提醒
• 导出打印：客户列表、合同、订单导出 Excel

两种部署模式

1. SaaS 云端版：开箱即用，浏览器直接登录，不用搭建服务器，按月 / 按年付费
2. 私有化部署：源码部署到自己服务器，数据全部自己掌控，适合不想数据放第三方平台的企业，一路火系统 CRM 就是私有化方案，一次付费，无后续年费。

适合的行业

商贸批发、设备销售、服务行业、中小企业销售团队、获客业务、渠道业务，只要需要维护客户、做销售跟进，都能用 CRM。